Sales Consultant Finanzen/Vorsorge · 10–60 % · Homeoffice
Convit-Gmbh • meilen, zürich • Posted July 06, 2026
About the Role
Sales Consultant Finanzen/Vorsorge (Quereinstieg möglich) · 10–60 % · Homeoffice
Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.
Eckdaten
- Region (Kundengebiet): Meilen, Schweiz
- Standort: Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg – Online/Hybrid möglich
- Vertragsart: Festanstellung
- Pensum: 10–100 %
- Sprache: Deutsch (B2+)
- Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
Aufgaben
- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
- Online‑ & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow‑ups sichern.