Kundenberater/in (m/w/d), 80-100%

Als engagierter Finanzdienstleister für Privat- und Firmenkunden bieten wir eine umfassende und persönliche Beratung in den Bereichen Finanzen & Anlagen, Immobilien & Hypotheken, Versicherungen & Vorsorge sowie Steuern & Recht. Unser Ziel ist es, für jede Lebenssituation individuelle, nachhaltige und transparente Lösungen zu schaffen, die langfristige finanzielle Sicherheit gewährleisten.

Deine Aufgaben

• Umfassende Beratung von Privatkunden durch Analyse ihrer finanziellen Situation und Entwicklung passender Lösungen in den Bereichen Vorsorge, Anlagen, Immobilien und Steuern
• Aufbau und Betreuung eines eigenen Kundenportfolios inklusive aktiver Neukundengewinnung
• Pflege und langfristige Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen
• Schrittweiser Einstieg in die Beratungstätigkeit durch Begleitung erfahrener Berater bei Kundenterminen sowie gezielte Einarbeitung in unsere Abläufe
• Vertretung unserer unabhängigen und tr...