Kundenberater/in 100%

Überblick

Mehr als ein Job: Gestalte finanzielle Zukunft – und deine eigene gleich mit.

Die Finanzplanung Zürichsee AG steht für unabhängige, ganzheitliche Beratung. Wir begleiten Menschen in zentralen finanziellen Lebensfragen – persönlich, strukturiert und langfristig.

Für wen diese Rolle passt

• Erfahrene Berater , die sich von klassischen Vertriebsmodellen lösen und ihre Beratung auf ein höheres Niveau bringen möchten
• Quereinsteiger , die bereit sind, ein anspruchsvolles Berufsbild von Grund auf zu erlernen

Entscheidend ist nicht dein Hintergrund – sondern dein Anspruch.

Deine Aufgabe

• Entwicklung individueller Lösungen in den Bereichen Steuern, Hypotheken, Versicherungen, Vorsorge und Vermögen
• Aufbau und Betreuung eines eigenen Kundenportfolios
• Schrittweise Entwicklung zum ganzheitlichen Finanzplaner

Wie wir arbeiten

Wir glauben nicht a...