Ejecutivo de inversiones banca patrimonial - cdmx polanco (miguel hidalgo)

Objetivo del Puesto

Captar y asesorar aportantes, ofreciendo soluciones de inversión alineadas a sus necesidades financieras, contribuyendo al cumplimiento de los requerimientos operativos de la empresa y alcanzando un objetivo de captación mensual de 2. 5 MDP.

Principales Responsabilidades Captar prospectos e inversionistas patrimoniales para el logro de metas establecidas. Contactar, visitar y presentar productos de inversión a clientes potenciales. Promover, negociar y cerrar operaciones de aportación conforme a las necesidades del cliente. Elaborar planes personalizados de visita y dar seguimiento a la cartera vigente. Planificar agenda diaria (visitas y actividades comerciales) y reportar avances a Gerencia. Mantener comunicación constante con los clientes para fortalecer la relación y fidelización. Dar seguimiento a las aportaciones desde su inicio hasta su renovación, asegurando el cumplimiento de políticas internas. Integrar expedientes de inversionistas, elaborar docu...