Consultant Vermögensplanung

Consultant Vermögensplanung (ohne Erfahrung)

Eckdaten:

• Region (Kundengebiet): Egerkingen, Schweiz
• Convit Standort (nächstgelegen): Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist · Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

Kontakt:

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds)
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen)
• Online‑ & Vor‑Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow‑ups sichern

Profil:

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin‑ &...