Conseiller patrimonial - expert retraite

Nous recrutons pour le compte d’un grand groupe :

Conseiller·ère patrimonial·e / Expert·e retraite

Vous disposez d’une solide expérience en conseil et accompagnement patrimonial, avec une expertise particulière dans les enjeux retraite, prévoyance et fiscalité franco-suisse ?

Pour le compte d’un grand groupe, nous recherchons un·e professionnel·le capable d’accompagner une clientèle patrimoniale dans des situations complexes, notamment liées à la planification retraite, à l’optimisation des revenus et aux problématiques transfrontalières.

• Réaliser des bilans patrimoniaux globaux.
• Élaborer des stratégies d’optimisation du capital retraite et conseiller les arbitrages capital / rente : LPP, AVS, CNAV, AGIRC-ARRCO.
• Construire des planifications retraite : étalement des rachats de capitaux et optimisation des flux de revenus.
• Analyser les régimes suisses et français de retraite et de prévoyance. <...